Pédagogie et Gestion par Objectifs:

Éducation financière : Notre approche pédagogique est accessible à tous. Il est essentiel pour permettre aux individus de comprendre les concepts clés de la gestion de patrimoine.

Combien cela va-t-il me coûter ? Je suis rémunéré au succès. Si mes préconisations et les solutions proposées vous conviennent, alors je serai rémunéré par les partenaires que je vous aurai proposés et avec lesquels vous aurez décidé de travailler. C'est un principe de courtage, sans honoraire.

Transparence et réglementation : Un professionnel habilité qui respecte et garanti que les conseilles financiers agissent dans le meilleur intérêt de ses clients en toute transparence.

Suis-je éligible au service ? Oui ! Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d'épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner. Je souhaite démocratiser l'accès aux services d'un conseiller en gestion de patrimoine qui est un métier avant tout au service des gens et de leurs projets, au-delà du patrimoine déjà détenu. C’est un constat : les particuliers sont aujourd’hui pour la plupart perdus face à l’opacité et la multiplicité des produits bancaires et financiers. Et ils sont souvent insuffisamment accompagnés dans la gestion de leur budget, de leur patrimoine et même plus largement de leurs objectifs de vie.

Quels que soient votre patrimoine, votre niveau de revenus, vos objectifs de vie, nous garantissons à tous les clients un même niveau de conseil et un accompagnement sur mesure.

La démocratisation de la gestion de patrimoine permet à chacun de bénéficier de conseils financiers et de prendre des décisions éclairées pour améliorer sa situation financière à long terme.

alors, faisons connaissance !

Traitement de vos données personnelles

Dans le cadre de nos prestations, nous sommes susceptibles de procéder au traitement de données personnelles vous concernant, ce à quoi vous consentez.
En application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données nous nous engageons à ne collecter et traiter les données recueillies qu’au regard des finalités de traitement convenues entre vous et nous, à préserver leur sécurité et intégrité, à ne communiquer ces informations qu’à des tiers auxquels il serait nécessaire de les transmettre en exécution des prestations convenues, et plus généralement à agir dans le cadre des exigences réglementaires auxquelles il est soumis. Vous êtes informé que vous avez le droit de demander au responsable de traitement l’accès à vos données à caractère personnel, leurs catégories et leurs destinataires, la durée de leur conservation ou, à défaut, les critères utilisés pour déterminer cette durée, leur rectification, leur effacement et leur portabilité, ainsi que le droit de demander une limitation du traitement de ses données à caractère personnel, sur simple demande sur support durable (courrier, email, etc…). Vous avez le droit si vous le souhaitez d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) :
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
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