À propos de nous

J’accompagne les particuliers et les chefs d’entreprise à agir, sur les sujets d’optimisation fiscale et patrimoniale; la préparation de la retraite et la sécurisation de la famille.

Dans un environnement en constante évolution avec une législation et des produits financiers devenus si complexes, la maîtrise de sa fiscalité et des opportunités de marché sont de plus en plus flous. Gérer seul son argent de manière optimale est mission impossible ! 

Avoir un conseiller en finances personnelles qui vous aide à comprendre vos possibilités et opportunités est indispensable. 

En tant que conseiller, mon travail consiste à réfléchir avec vous à des solutions pour mieux gérer votre argent.

Mon métier s’adresse à tous ceux qui possèdent une capacité minimale à épargner et désirant faire fructifier leur patrimoine.

Un peu comme un “médecin patrimonial”, nous allons faire une radiographie de votre situation actuelle et regarder, en fonction de vos objectifs, les possibilités d’optimisation de vos placements, de votre retraite ainsi que des moyens pour payer moins d’Impôts. Après cet examen qui me permettra de faire un “diagnostic”, je vous proposerais des solutions.
Si mes explications vous semblent pertinentes, nous travaillerons ensemble…

Comment se déroule une mission d'accompagnement ?

  1. Découverte de vos objectifs : A cette étape, avec l’aide d’un outil interactif exclusif, nous prendrons le temps de découvrir et d'échanger sur chacun de vos projets.
    - L'objectif pour vous ? Prendre le temps d'évoquer des sujets que vous avez peut-être rarement le temps d'évoquer au quotidien.
    - L'objectif pour moi ? Comprendre la vraie nature et la motivation de vos objectifs afin d'établir des préconisations parfaitement personnalisées.

  2. Anticiper pour construire vos projets : Comment se projeter vers l’avenir sans s’être assuré à minima de maintenir son niveau de vie à moyen terme ? Lors de cette étape, nous déterminerons et vérifierons que, quelque que soit « le coup dur » qui puisse survenir, vous soyez toujours en mesure de maintenir votre niveau de vie.

  3. Valider et mettre en œuvre vos préconisations : C'est ici qu'avec pédagogie, je vous ferai part du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs. Avec votre validation, nous avancerons ensemble, pas à pas, étape par étape, vers la réalisation de vos projets.

  4. S’adapter et prendre les bonnes décisions : Dans un environnement en perpétuel changement, vos objectifs seront amenés à évoluer, tout comme le chemin qui y conduit. Je serai présent pour vous accompagner tout au long de vos projets et nous ajusterons ensemble vos préconisations en fonction de vos besoins.

Labellisé Programme Filianse – 1er programme de pédagogie financière.

  • ORIAS n° 19001437 (www.orias.fr) CIF N°497943639 Membre de la CNCIF agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

  • Mandataire d’intermédiaire en assurance, 

  • Mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement

  • Sous le contrôle de l’ACPR - 4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS Cedex 9.

  • Transaction sur immeubles sans réception de fonds carte n° CPI 831 907 167 auprès de la CCI de Hérault.

  • Garantie Financière et Assurance RCP conformes au Code des Assurances (SAS au capital de 500 €)

  • RCS Paris : 845 181 510 - Code APE : 6619B - Adresse : 63 rue Petit - 75019 Paris – France

  • Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, notre société a mis en place un dispositif de médiation de la consommation. L'entité de médiation retenue est : SAS CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION. En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur le site : http://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION : 27, avenue de la Libération – 42400 SAINT-CHAMOND